Gerencie leads, carteira, serviços contratados e certificados — tudo da Signorte.
Cadastro:
Cliente
Serviços contratados
Mensalidade
Status
Contato
Próxima ação
Financeiro
Assinaturas mensais e cobranças avulsas via Asaas (boleto + PIX). A baixa é automática quando o cliente paga.
Cliente
Descrição
Valor
Vencimento
Status
Pagamento
Ações
Contas a Pagar
Despesas da empresa: folha, aluguel, impostos, luz, internet, sistemas. Visível apenas para administradores. Contas recorrentes renascem sozinhas no mês seguinte ao serem pagas.
Descrição
Categoria
Fornecedor
Valor
Vencimento
Status
Ações
Nova conta a pagar
🏦 Conciliação com o Asaas
Compara as transferências ENVIADAS pela conta Asaas com os pagamentos registrados aqui. Confirmando, o pagamento ganha o ✓ de conciliado e o comprovante do Asaas entra em anexo automaticamente.
Carregando…
Registrar pagamento
Escaneie no app do banco ou use o copia e cola · chave:
Confira o valor e o nome no app antes de confirmar. O pagamento só acontece quando você autorizar no banco.
Favorecidos — funcionários & fornecedores
Quem recebe pagamentos da empresa. Ao lançar uma conta, escolha o favorecido e ela já vem preenchida.
Nome
Tipo
Pagamento
Valor padrão
Dia
🏦 Bancos da empresa (aparecem primeiro ao registrar um pagamento)
Régua de Cobrança
Quem perseguir hoje. Vencidos ranqueados por atraso — fale no WhatsApp, mande o link e registre o contato. (O Asaas também notifica o cliente automaticamente.)
Cliente
Valor
Venceu
Responsável
Contato
Ações
Central de demandas
Registre e resolva os chamados dos clientes da Signorte.
Assunto
Cliente
Serviço
Prioridade
Status
Aberto há
Prazo
Responsável
Novo chamado
Itens / Serviços (pra gerar a cobrança)
Escolha itens do catálogo de Produtos. O total alimenta a cobrança que você envia ao cliente.
Agenda de obrigações fiscais
Controle os vencimentos por cliente e não perca nenhum prazo.
Obrigação
Cliente
Competência
Vencimento
Status
Responsável
Nova obrigação
Follow-up — o que fazer agora
Ações com data marcada e leads parados sem próximo passo. Use o filtro pra ver só os seus.
⚠️ Atrasadas / para hoje
📅 Próximos 7 dias
🕸️ Leads parados — sem próximo passo há +7 dias
Implantação de clientes novos
Todo cliente que você fecha entra aqui até o onboarding terminar — certificado, cobrança no Asaas e procuração. Conclua cada etapa; o cliente some sozinho quando fechar tudo.
Agenda de prazos
Tudo que vence num lugar só — obrigações, certificados, chamados com prazo e contratos — do mais urgente pro menos.
Tipo
Prazo / Item
Cliente
Vencimento
Responsável
Ações
Contabilidade — carteira contábil
Visão da carteira sob responsabilidade contábil: regime, honorários e situação na Receita. (Base — vamos somando funções aqui.)
Cliente
Regime
Honorário/mês
Próxima obrigação
Situação Receita
Contato
Produtos e Serviços — tabela de preços
Catálogo de preços dos serviços e certificados. Alimenta o orçamento e a cobrança dos chamados. (Marque um item como “Mensal” e vincule na ficha do cliente pra ele contar como receita recorrente.)
Item
Categoria
Tipo
Preço
Clientes
Receita/mês
Ações
Orçamentos
Monte a proposta com itens do catálogo e envie ao cliente — texto pro WhatsApp ou PDF. Atualize o status conforme a negociação.
Nº
Cliente
Itens
Total
Validade
Status
Ações
Caixa
Serviços e produtos finalizados nas Demandas entram aqui sozinhos — cobre, receba e dê baixa.
Quando
Cliente
Serviço
Valor
Status
Ações
Novo orçamento
Escaneie com o celular do número principal: WhatsApp → ⋮ → Aparelhos conectados → Conectar aparelho. O QR expira rápido — se falhar, clique em Conectar de novo.
?
Selecione uma conversa
Conexão: verificando…
Enter envia · Shift+Enter quebra linha · arraste um arquivo ou cole um print (Ctrl+V)
📎
Solte para enviarboleto, nota, foto… ate 10 MB cada
Enviar arquivo
Enter envia · Shift+Enter quebra linha · Esc cancela
🐢 Fila de envio humanizado
Contratos
Contratos de serviço vinculados aos clientes: vigência, valor, reajuste e renovação. Edição restrita ao administrador.
Cliente
Serviço
Valor
Vigência
Reajuste
Status
Ações
Novo contrato
vazio = prazo indeterminado
Novo item
Nova cobrança
O cliente recebe um link que aceita boleto ou PIX. A baixa é automática.
🔁 Mensal
Assinatura recorrente, cobra todo mês.
1× Avulsa
Cobrança única, uma vez só.
🧾 Nota Fiscal de Serviço (NFS-e)
Novo cliente
Tipo de cadastro:
Identificação
Dados cadastrais (Receita) — preenchidos pelo botão “Buscar”
Serviços (situação e mensalidade)
Cobrado junto de outro cliente? Selecione o pagador. A mensalidade fica só no pagador; este não entra no radar de "sem cobrança".
Acompanhamento
🔒 Acessos do cliente
Logins e senhas de sistemas/portais deste cliente (prefeitura, e-CAC, NFS-e, sistema etc.). Só administradores veem esta aba. Salve pelo botão aqui embaixo — independente do Salvar da ficha. Dica AnyDesk: Sistema = "AnyDesk" e o ID da máquina no Login → o botão ↗ abre o AnyDesk já conectando (o cliente só aceita lá).
🖥 Sessões AnyDesk deste cliente
Sócios da empresa
Cadastre os sócios (nome, CPF, qualificação e % de participação). O Sócio-Administrador é usado automaticamente no documento de Faturamento.
Certificado digital
Suba o arquivo do certificado pra preencher os dados sozinho. Aceita .cer/.crt (público, sem senha) ou .pfx/.p12. O campo Senha do certificado abaixo fica salvo no sistema — revelar exige Windows Hello e registra quem viu.
Autorização de Acesso (e-CAC)
Procuração eletrônica que deixa a SIG NORTE acessar a Receita pelo próprio e-CNPJ, sem guardar o certificado do cliente. Use pra acompanhar o rollout. Lembre: o cliente concede no gov.br e a SIG NORTE precisa aceitar na aba "Recebidas" em até 30 dias.
Notas Fiscais (NFS-e)
Dados para emitir a nota fiscal deste cliente no portal da prefeitura. Atenção: a senha fica em área restrita (crm_credenciais) — visível e editável apenas por administradores.
Notas emitidas pelo CRM
Serviços contratados
Marque os itens do cardápio que este cliente contrata. O valor usa o preço padrão do item, mas você pode personalizar. Isso alimenta o relatório da aba Produtos. Cadastre/edite o cardápio lá.
Histórico de demandas
Todas as demandas (chamados) deste cliente. Crie uma nova e ela já entra aqui automaticamente.
Faturamento Bruto
Período
30%
Dados do documento
Contador (assinatura)
Faturamento por mês
Importar extrato bancário
Agenda
Reunião, visita ou ligação marcada com cliente. O lembrete chega no Telegram e no push da equipe — e no WhatsApp do cliente, se você pedir.